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东盟泰国华商中小企业总商会举办首次东盟论坛

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2014年11月15日中午，由东盟泰国华商中小企业总商会主办的，汇商银行主管国际业务的执行副总裁严贤铭 (Manop Sangiambut) 先生受邀作为主讲人的第一次“东盟论坛”，在曼谷素坤逸路Landmark酒店三楼会议厅隆重举行。本次论坛的主题是在2015年即将到来的东盟经济一体化前夕，泰国华商尤其是华商中小企业所面临的挑战和机遇。论坛获得成功，严贤铭先生的精彩演讲获得了来自听众的热烈反映和积极反馈。
演讲会上，严贤铭先生以“东盟经济共同体的成立，泰国中小企业的商机与挑战”为题，发表了精辟的演讲。他从以下几方面分析解读了东盟经济共同体（以下简化为AEC）的商机与挑战：首先是AEC的概况，如基本原则、主要贸易范围等；其次是有代表性的东盟国家的投资机遇，如缅甸、柬埔寨等；然后就是重点部分——AEC的商机，尤其是在虚拟连通，供应链连通，服务业提升等方面。针对泰国中小企业，严贤铭先生还提出了他自己独到的建议，包括进入新兴市场的主要注意事项等。除此以外，他还深入浅出地分析了泰国目前所面临的社会年龄结构性挑战。严贤铭先生的演讲深入浅出、条理分明，并藉由图标分析等令观众能够更好理解的方式，令参加聆听本次演讲的观众感到清晰易懂，受益匪浅，收获良多。本文最后附上严贤铭先生在论坛上的演讲全稿，以飨读者。
演讲结束后，总商会创会会长刘秉二先生为严贤铭先生颁发了感谢状，并与总商会各副会长单位合影留念。

东盟论坛之会后,记者专门在论坛活动结束后分别采访了严贤铭先生、刘秉二先生以及总商会执委陈韦如女士，各位皆就本次论坛发表了感想。

记者：严贤铭先生，你好！感谢您本次的精彩演讲，请您谈一下作为东盟泰国华商中小企业总商会所举办的“东盟论坛”的首位演讲嘉宾的感想。
严贤铭：当然作为“东盟论坛”的第一个主讲人，我感到非常荣幸，我跟刘秉二会长以及总商会顾问邱烨先生都是很好的朋友。今天很高兴有这样一个机会来跟大家分享我在东盟研究方面的一些宝贵经验以及研究成果。
记者：您对“东盟论坛”有什么样的看法或者建议？
严贤铭：这是一个很好的平台，提供了让大家一起分享经验和信息的机会，我认为以后“东盟论坛”可以再继续邀请各行各业的主讲人来参与演讲，另外一方面，总商会也可以把论坛演讲的信息分享到商会网站里，以让更多人了解到谈论的内容。

记者：刘秉二会长，您对本次论坛以及论坛未来的举办和发展有什么样的想法？
刘秉二：大家目前对东盟这一块比较关注，如何在东盟整合之前找到自己的商业优势或创业的机会，这是总商会希望提供给会员执委的信息。这也是总商会成立的目的，就是要建立一个平台，首先是要吸收东盟地区的华商中小企业家来加入总商会，其次就是有更多像严贤铭先生这样的专家来参加论坛并分享关于东盟商界的信息。这就为现有的执委会员提供了有用的信息，同时也能吸引到更多的东盟华商来加入总商会，共同创造商机。
未来我们将会邀请更多的专家学者来“东盟论坛”参加演讲，按照目前的计划，我们接下来会主要关注金融、税务、投资等与中小企业息息相关的方面，也将有相关的知名专家前来演讲。欢迎大家持续关注。

记者：陈韦如女士，你好，请问你对参加本次论坛有些什么感想？
陈韦如：我参加了很多次论坛，包括盘古银行、开泰银行等的论坛，这一次的论坛是讲最清楚的——清楚的意思是主讲嘉宾讲得条理分明，信息丰富，而且能令观众很好地接受和理解。听完了以后觉得AEC整体没有那么强烈——没有那么强烈的意思是指，实际上目前东盟对AEC还没有很强有力的制定政策和执行的能力，比如解除关税、消除贸易壁垒、货物进出口方面，东盟还没有能够完全执行。如果未来能够完全执行，完全消除关税、进出口等贸易壁垒的话，就会推动东盟的物流交通，这进而会推动整个东盟地区的电子商务发展。而目前泰国是东盟地区交易最自由的地方，加上地理上的天然优势，比如地理优势、农业资源等，而且泰国的产品在国际上比较有竞争力，泰国将会成为东盟地区的电子商务中心。同时不论是电子商务还是传统的零售，泰国都将成为东盟区域的一个贸易中心。

“东盟论坛”之背景
东盟经济共同体将于2015年底建成，作为一个重要的区域性组织，东盟将在农业、资讯通讯、人力资源、湄公河流域开发等五大领域合作，为东盟国家的企业带来诸多新的商机。由于泰国在所有东盟国家中优越的中心地理位置、物流枢纽优势、经商自由度、国际化程度，欧美亚非各国企业都将泰国作为其进军东盟区域的最佳跳板，而已立身泰国的中小企业，更应在东盟经济一体化来临前，充分了解情势的变化，掌握天时地利有利商机，为自身企业做好相应的准备，从容面对新局面的挑战。
“东盟论坛”是东盟泰国华商中小企业总商会精心策划的专业商务论坛，围绕东盟经济、投资、前景等议题，以专题演讲、对谈、问答多元化的方式不定期举行，为在泰华商中小企业提供专业分析的视角和关于东盟最新鲜前端的信息，促进泰国华商中小企业的信息交流及互动，更好地推动社会经济发展。
“东盟论坛”的首位演讲嘉宾严贤铭先生曾供职于里昂证券(上海)公司，从事中国宏观策略和基础设施投资研究长达九年，最后任职中国A股研究主管。两年前回到泰国并加盟泰国汇商银行，担任国际业务部主管，负责汇商银行国际业务的开发及推广。严贤铭先生获得泰国皇家政府奖学金赴美国卡内基·美隆大学(Carnegie Mellon University) 攻读工商管理硕士课程(金融专业)。此前，他取得了泰国朱拉隆功大学会计资讯系统学士学位。严先生曾在朱拉隆功大学开课讲授公共财政和资本市场投资。在国际金融和投资领域拥有近20年经验，深谙中国及东南亚投资市场，并因一口流利的普通话和风趣的谈吐，受到总商会创会会长刘秉二先生、执行会长萧建民先生的赞誉，因而受邀成为此次论坛的首位演讲嘉宾。
如需了解更多关于“东盟论坛”以及总商会的信息，请联系：秘书长张志远 081-733-1365，秘书廖春燕：084-083-8722

“东盟论坛”之汇商银行副总裁严贤铭先生演讲全稿

尊敬的各位嘉宾、女士们先生们大家好！
非常荣幸受 “泰国东盟华商中小企业总商会”的邀请，代表泰国汇商银行出席首次东盟论坛。我对总商会的成立表示衷心的祝贺。
今天演讲的内容非常契合主题, 因为明年是东盟共同体的起始年。很多企业都关注东盟经济共同体简称 AEC 到底会带来什么样的影响, 要如何面对以及调整企业策略。我可以先回答这个问题: 市场机遇大, 但挑战也不少, 尤其是对中小企业。所以，今天的演讲要把我们对企业客户面对东盟市场的宝贵经验以及我行研究中心的研究成果分享给大家, 希望各位华商企业可以找到应对AEC 的切入点。

东盟共同体的基本原则
首先, 我们要了解东盟的原则。AEC是经济共同体, 并不是经济联盟. 所以不是说到了2015年底，所有东盟企业就可以很自由的跨境买卖产品或投资建厂。在统一市场及生产基地的基本原则下, AEC 框架定了5个方面的自由流动: 货物, 服务, 投资, 资本, 以及熟练劳动。这5个自由流动的实现进展将会出现很大的区别。
货物的自由流动的实现最为领先, 目前东盟6国区域内99% 的产品已经达到零关税 , 新东盟4国针对接近99% 的产品提供0-5%关税, 而且 “敏感产品名单”里的货物将在2017 年也达到0-5%关税. 同时东盟也在努力的减少 “非关税壁垒”。就是说我们不用等 AEC 的全面建立, 跨境贸易已经达到了突飞猛进的发展。与此同时，我相信AEC 将会加剧各个经济体之间的竞争格局。一方面, 东盟以外的品牌将陆续进入东盟市场以享受东盟零关税的优惠以及贸易流通带来的便利。另一方面, 有准备的企业将从扩大生产规模和转移生产基地两个方面来降低成本，这将是AEC给所有企业带来的机会和挑战。

东盟共同体主要围绕跨境贸易
其他领域的一体化进程参差不齐, 由于东盟国家中较多的差异使得这些领域的一体化进度相对落后。例如，原定于2015年允许服务业股权上限放开到70%的计划仍处于模糊状态。东盟间投资的自由流通同样面临壁垒，由于各个成员国必须提前与本地公司达成共识。在资本连通的层面，泰国、马来西亚和新加坡已经建立了股票市场连接。然而，事实上股票市场早已成为全球资本流通的一部分，3个市场交易合并的益处不明显。
东盟共同体在未来几年将主要仍围绕跨境贸易以及相关配套基础设施来发展。其他方面的真正一体化还需要走很长的路，并且东盟没有硬性要求机制。
所以东盟和欧盟会有很多不同点，而 AEC 也不可能发展成欧盟那样的全面联通。东盟成员国从语言文化本身就比欧洲各国有更多的差异，区域内的互动原来也没有欧洲那么密切。比如说，目前欧盟区域内的贸易往来已经达到 65%，但是欧盟在成立前，这个比例已经高于50％了。
我们可以通过对人均 GDP 的分析来了解东盟各国较大的差异性，人均 GDP 代表一个国家的经济发展水平。东盟的人均 GDP范围最低不到一千美元，最高则超过五万美元。我们可以把东盟分为两部分，东盟北部以新兴市场为主，而东盟南部以发展及发展中国家为主。其实东盟北部的几个国家区别也不小。越南正在走出金融危机，而缅甸才刚改革开放。我认为由于各国间的互补性强，这种差异会带动更多的经济合作机会。在这种合作的趋势下，泰国作为东盟的地理中心将从中受益匪浅。

缅甸的潜力
提到东盟新兴国家我们不得不提到缅甸。从三年前改制为民主制度，缅甸政府为长期发展规划，已经执行了多层次改革，从稳定货币到宣布外资投资法案, 最近允许部分外资银行和电信公司进入市场。我自己这两年来到缅甸出差无数次，我认为市场潜力相当大。缅甸市场就是另一个泰国市场，人口目前比泰国少了一点，但土地面积比泰国大30%，自然资源还很丰富。很多泰国企业到缅甸考察寻找新增长点，属于跑马圈地的阶段。目前FDI 投入才刚刚开始，未来的经济增长将达到最低每年7％，甚至在中期可能达到两位数增长。
目前缅甸的热门行业有4大领域: 日常消费用品, 房地产酒店和建筑业, 轻工业, 以及大型基础设施项目。给大家举几个例子让大家感受一下市场：去过仰光的人就发现酒店价格很贵，一天四星级房费超过200美元。电力极度短缺，每家每户都自己安装柴油发电机，整个缅甸装机容量只有 2,000 MW，而泰国的电力装机容量达到35,000 MW。企业可以考虑以贸易为市场切入点，寻找合适的分销渠道，建立品牌知名度。

柬埔寨拥有最开放的外商政策
柬埔寨也是另一个适合轻工业出口型产业的市场。柬埔寨的特殊性在于其支持外资的政策在东盟是最为开放之一。由于房地产的迅猛发展，我们可以观察到经济开始慢慢的从纯粹的轻工业和农业社会转型进入消费升级，当然其消费水平还属于新兴市场的阶段。

进入新兴市场的主要注意事项
在新兴市场投资是享受高回报的同时伴有高风险的。我想提几个大的注意事项。第一，土地价格不菲。比如说仰光市中心地段，土地价格比曼谷贵一瓦近两百万泰铢，原因是土地供应和开发进度满足不了庞大的需求量。有一次带一家跨国公司的老板到仰光附近的 Thilawa 经济特区考察，发现那边的工业地一莱也要三百多万泰铢。所以很多投资者要求找拥有土地的当地合伙人来合作。第二，可以像中国政府那样实施宏观经济调控的国家不多，在东南亚可能没有。东盟几个新兴国家还缺乏有效的宏观调控工具，也就是货币政策工具不完善以及金融系统不成熟。此外，大家要关注政治稳定性以及政策的变化。

AEC 带来的商机
汇商银行研究中心出了几本关于东盟一体化商机的分析报告，总结为 5 个方面的联通和提升。第一个交通运输连通是最受关注的，比如说东西经济走廊，昆明到新加坡高铁等等。很多研究机构对这方面的研究都比较透彻。所以，今天我要给大家做报告是第2－4方面连通：虚拟连通，供应链连通，服务业提升。

虚拟连通
互联网推动的虚拟连通催生了社交网络等不同的通讯模式，通过较低的成本速度快的信息传播逐渐在新时代的商业经营中起着越来越重要的作用。东盟新兴市场的互联网接入率相对较低，泰国为25%，缅甸仅1%，而相比之下，文莱、新加坡等拥有完备的通讯网络，比泰国高2-3倍。因此，如果基础设施获得适当开发，将有较大的发展空间。.
网络连通促使新的零售业经营发展模式--电子商务, 不仅易于建立品牌知名度，以低风险，低成本扩展业务，并且可以随时根据需求调整策略。我们可以看到，大多数发达国家的网络收入比重高于发展中国家。根据2012的统计，在泰国市场通过网络零售的比例不到1% 而在中国已达到 4%，美国 7%。
网络零售业所面临的挑战是多样化的，从互联网的接入使用、货物运输、支付款项到货物质量的参差不齐，然而如果经营商能够改善所面临的各种挑战，亦将有助于促进网络零售业持续良好的增长。

供应链连通
完善的运输基础设施是支撑东盟区域生产网络的重要因素，从电子和汽车产业的成本结构来看，选取有利的生产基地非常重要。在这方面，泰国拥有优越的地理位置，具有作为东盟生产供应链对接中心的潜力。
通过对比泰国和新加坡的进口流程，我们可以看到有效的进出口机制不仅在时间上同时在成本上提供了快捷迅速且节省的通关手续。根据世界银行的报告指出，如果泰国能在2015年投入运行国家单一窗口系统的话，每宗交易产生的相关费用可减少20-40%。

服务业提升:零售，医疗旅游，物流
同样的，现代连锁零售商店在东盟各国的发展程度不一，其中印尼和越南相对较弱，占比仅为38%和27%，人均零售业销售均为1000美元，体现出这两国的市场空间仍有较大成长空间。从各国的渗透率来看，越南仍是极具潜力的市场之一。
由于中产阶级数量的攀升，东盟各国2000年-2009年的家庭消费结构发生巨大变化，食品和家庭用品的消费比例增加，给现代零售模式带来很好的商机。
医疗旅游是另外一个值得关注的新产业，在东盟各国的享受医疗服务的国际病人逐渐增加。泰国可以说是个中的佼佼者，对比来看，赴泰进行医疗旅游的国际病人是新加坡的2倍多，是马来西亚的4倍多，这些病人主要来自日本美国等发达国家，其他国家包括中东、中国、缅甸和老挝等等。医疗产业的一个衍生话题，泰国如此受病患的欢迎，哪些项目更为专业呢？整容、再造手术和牙科是公认的明星项目，被主流医疗旅游网站推荐并且具有最多专业认可的医院。
泰国的物流成本虽然由06年的占GDP的17.8%下降到11年的14.5%，但是这个比重还比其他东盟国家高不少。随着交通运输基础建设，泰国的物流成本将会有效的降低，增加泰国作为东盟物流中心的潜力。

泰国中小企业面临的挑战
泰国面对的来自东盟的挑战是复杂且多样化的，我们可以从中小企业层面和国家层面两个方面进行探讨。
我们对中小企业的成长非常关注，去年对300多家中小企业进行关于AEC的准备应对调查。我筛选出来3个最关键的问题为大家做一些分析。第一个问题：AEC 给企业带来什么影响，不管是正面还是负面？回答正面的企业认为有增加出口机会和建立业务网络，就是说以寻求新市场为主，降低成本是最被忽略的影响。回答负面都说竞争更加激烈是主要的影响。批发零售业的担忧比其他行业稍微多一点，可能反应了当前受政策保护比较多。值得关注另一点是劳动力方面：服务型企业对劳动力短缺的担忧比制造业多得多。
第二个问题：企业如何面对AEC带来的挑战？我们发现绝大部分中小企业被动面对挑战，一般以提高效率为主要对策。主动的企业以寻找低成本原材料最为关键的对策同时考察东盟消费者的习惯和口味。
第三个问题：愿意到海外投资建厂的企业在我们的调查样本中只有5％。走出去的企业大多数打提高质量的王牌，而提升技术因素不是很重要。不想出去的企业都认为风险不可控，缺乏资金，人才不够，等等。

泰国结构性的挑战
在宏观的层面上，泰国目前面临几个竞争能力的挑战。这些挑战都是结构性的。2001-05 到泰国的 FDI 占整个流入东盟 FDI 的 42%, 但5年后这个份额大幅度降低至 22%。这意味着泰国在国际上的竞争优势越来越弱。泰国企业一般来说在创新上乏善可陈,政府体系也不支持培养长远研发能力. 在几个权威的国际排名中，泰国在过去10年大幅下滑。
劳动力是另一个大挑战. 泰国和中国一样即将进入老年社会。根据世界银行报告, 泰国的就业人口将在2018年触顶, 而印尼到2036年才见顶, 导致泰国的劳动短缺问题会越来越严重。此外 , 泰国劳动力尽管工作细致，但效率普遍偏低。我和几家在泰投资的中资企业探讨这个问题, 他们的反应是泰国整体劳动力成本略比国内低, 但如果把工作效率考虑进去，平均成本就不相上下。最近我们也发现还有大学生技能偏差的问题,说明劳动力供应和需求不匹配。大学的教育相对过去10年更不具价值。这个我个人也感受到从我毕业到现在觉得大学生的起薪变化不大。

最后，希望我的演讲将给各位带来一些思考，并能帮助大家为 AEC 做好准备。不管企业目前有没有直接在东盟分销或投资，需要有AEC的策略和清晰的定位。在制定战略时必须掌握靠的信息和资料，很多时候更需要对当地市场进行考察。

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